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          岁寒时节 热轧市场弱势难改

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            在即将迈入2015年门槛之际,钢市却再次受到重创打击。由于年底资金链紧张,钢厂回款意图明显,操作上均不惜低价出货。作为钢材产品原料钢坯率先大幅下跌,截至12月23日,唐山钢坯报2130元/吨,跌至近11年新低。受此影响,螺纹钢、型材、带钢、热轧等成品材普遍跟跌,市场看空情绪弥漫。目前来看,2014年年末热轧弱势收尾已成定局,而虽然2015年新年伊始,资金面压力能暂缓和,但随着钢厂新货陆续抵市,而下游需求却不断缩减,预计春节前夕热轧市场延续弱势格局。

            宏观方面,国家统计局数据显示,第三季度中国GDP增速回落至7.3%,创下2009年一季度以来的新低。拉动经济增长的传统马车之一--投资增速也持续回落,三季度从17.1%降至14.4%。其中,组成中国投资的三大部分,基建、制造业和地产投资增速均出现下滑,分别从24%降至18.5%,从14.5%降至 12.3%,从12.8%降至10%。而为了保住明年中国GDP的7%增速,基础设施投资成为主要抓手,从近期发改委明显加快基建批复速度可见一斑,明年经济下行压力较大。

            库存方面,如下图所示,自2014年2月下旬创下年内最大量以后,随后热轧社会库存就基本处于平稳下降通道。最新统计数据显示,截至12月19日全国热轧库存总量为237.67万吨,较去年同期减少152.32万吨。虽然市场库存总量下降明显,但需求方面亦在不断走弱,且据多地商家反馈,目前北材南下正在加速进行中,而华东地区钢厂新货亦在逐步流入市场,资源供应加快,后市供需失衡将加剧。

            需求方面,制造业用钢需求弱势不改。汇丰中国12月制造业PMI初值为49.5,预期49.8,7个月以来首次低于50的枯荣线,其中,新订单指数降至49.6,创八个月低点。而细分行业来看:前11月汽车产销同比增幅较去年同期分别减缓7.1%和7.4%;前11家电销售增速较上年同期回落4.2%,延续放缓趋势;11月四大白电总产量环比增3.66%,扭转持续下行趋势,但同比仍降1.39%,家电用钢需求难有明显好转。此外,目前天气较冷,终端需求持续萎缩,再加上钢价弱势下调,商家观望心态浓重,基本按需采购,冬储难觅。

            出口方面,中钢协发布消息,已将钢材产品出口退税方案上报财政部等相关部委,最终还需上报国务院批复,方案或将于2015年上半年出台。取消含硼钢出口退税政策是钢材出口退税政策的核心。业内人士介绍说,一些含硼钢打着合金钢旗号出口,新政策实施后,此类产品出口将会受到抑制,或将涉及螺纹、线材、热轧、板材、中厚等品种。

            成本方面,唐山钢坯暴跌导致的成本坍塌已经已发成品材市场一轮跟跌。而铁矿石价格亦难有起色,截至12月24日普氏指数方面现62%PB粉66.75美。而月均价也在70美元以下。此外,据澳大利亚工业部预估铁矿砂价格明年将下跌33%,主因是澳大利亚出口增幅超越中国需求成长,造成市场供过于求。澳工业部报告还指出,铁矿砂价格未来两年将徘徊于每公吨60美元。由于中国房市步入周期性衰退,供应过剩的现象将从2015年起蔓延。

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